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拔萃固定收益基金正式成立


图片来源: Pixabay

12月1日,拔萃国际资产管理有限公司(下称:拔萃资本)所管理的「拔萃固定收益基金」正式成立。基金全称BC Greater China Opportunities Fund SPC – BC Fixed Income Fund SP,主要投资于大中华地区相关之固定收益类证券,通过构建均衡稳健的、投资级别为主的美元债券组合,利用欧美托管银行提供的低成本资金作为杠杆,把握特殊机会投资于价值被低估的板块。在信用风险可控、回撤有限的前提下获得长期、稳定利息收入及资本增值。


“拔萃固定收益基金是拔萃资本旗下第一支独立管理的固定收益类基金,”拔萃资本创始人兼董事长孙新荣表示,“我们非常重视品牌价值的打造,基金产品能够长远发展、赢得投资人的认可,远比眼前利益来的重要,拔萃资本作为您可信赖的海外资产管家,将坚定地把投资人的利益放在首位,努力把这个旗舰型基金产品做大、做好、做强。”


「拔萃固定收益基金」的前身为「建银华融固定收益基金」,由建银国际与华融金控共同担任基金的投资管理人,拔萃资本担任副管理人。在基金运作的近两年时间里,全球政治经济环境发生了深刻的变化,金融市场经历了较大的波动,金融机构的监管合规亦日趋严格,这些都对基金的投资策略以及基金管理人的职能提出了新的挑战、新的要求。而在此过程中,拔萃资本的投研水平快速增长,人员架构日趋均衡完善,风控合规更有保障,在业界的影响力与日俱增,已充分具备了独立管理固定收益类基金的实力条件。秉持着投资者利益最大化的目标,拔萃资本与双方管理人充分沟通、友好协商,最终各方一致同意对基金的管理架构进行调整,调整后由拔萃资本担任该基金唯一的投资管理人。经过两个月的过渡缓冲期后,该项变更于12月1日正式生效,「拔萃固定收益基金」自此启航。


「拔萃固定收益基金」成立后,基金管理人将在投入更多研究资源的基础上,合理拓展投资区域,并适度增加避险工具的灵活性。在确保将至少70%的资金投资于大中华地区债券的基础上,投资管理人可以决定配置其它新兴市场的债券;此外,亦可投资于以控制风险、稳定波动为目的的衍生产品。而出于风控考量,债券配置上将往投资级别靠拢;个别投资限制会更加严格,例如不可建仓于评级低于B3的债券(穆迪或等同评级机构)。


2019中资美元债展望


前些时日中资美元债价格修正,并非企业基本面发生剧烈变化,更多是较脆弱的市场情绪对近期密集出台的行业政策、融资政策、市场舆论及汇率变动的超调反应,存在错杀机会。随着政策支持,境内流动性改善,我们认为有利于市场信心修复。此外,相比2018年初中美两地高收益债收益差距不大,目前中资高收益债的收益率已经比同等美国高收益债高出近4%,预期未来有机会吸纳更多配置资金,对中资美元债带来支撑,预计中资美元债2019年或将迎来亮眼表现。


基金经理介绍


李恩慈女士担任“拔萃固定收益基金”的基金经理。她在高收益债券组合、债券产品开发、全球资产配置等方面有着丰富的实践经验。李恩慈女士曾任全球最大的资产管理公司之一未来资产集团旗下的未来资产环球投资公司(MiraeAsset Global Investments)基金经理,负责管理亚洲高收益债券基金、全球资产组合基金,以及专户管理部门基金。李恩慈女士拥有国立政治大学应用物理学硕士学位。


基金管理人介绍


拔萃资本由原中国工商银行香港分行行长孙新荣先生、阿里巴巴集团部分创始股东及部分中港两地的资深银行家联合发起成立,是一家主攻资产管理、财富管理和投资银行的综合性资产管理集团。集团在杭州、上海、深圳、宁波和香港均设有机构,境内外公司已分别取得了中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人证书及香港证监会的一、四、九号受规管牌照。

集团秉承“勤劳朴实,厚德载福;出于其类,拔乎其萃”的基本理念,为境内外高净值客户和机构投资者提供持续稳健的投资回报和量身定做的一站式跨境服务。在三年多时间里,离岸管理规模已突破12亿美元。拔萃资本的基金产品包括固定收益、对冲基金组合及私募股权投资,为投资者在不确定的市场中寻找确定性。

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